- Audit et organisation patrimoniale
- Donation entre vifs
- Donation-partage
- Donation d’usufruit / de nue-propriété
- Donation de résidence principale
- Testament (rédaction et choix du testament)
- Règlement anticipé de succession
- Optimisation fiscale de la transmission
Notre accompagnement
Patrimoine, société, famille, immobilier : chaque domaine fait l’objet d’une expertise dédiée, mais toujours pensée dans une vision globale de votre situation. Nous analysons vos besoins, identifions les interactions entre vos différentes problématiques et construisons des stratégies cohérentes, sécurisées et alignées avec vos objectifs personnels et professionnels.
L’étude propose un audit, une planification et un accompagnement en stratégie patrimoniale : sociétés familiales, démembrement de propriété, donations-partages, changement de régime matrimonial, testaments, ainsi qu’un accompagnement spécifique des chefs d’entreprise et des professionnels libéraux.
Rémi Charpentier accompagne notamment ses clients dans l’anticipation des transmissions (donations, pactes Dutreil), la gestion de patrimoine et le règlement des successions nationales et internationales. Découvrez notre équipe.
Transmettre son patrimoine
La donation entre vifs
La donation permet de transmettre de son vivant un bien ou une somme d’argent à la personne de son choix. Elle est en principe conclue par acte notarié. Le notaire vous conseille sur la forme la plus adaptée et vous explique ses conséquences civiles et fiscales.
La donation-partage
La donation-partage permet de transmettre et de répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs. Les biens sont en principe évalués au jour de la donation, ce qui contribue à prévenir les désaccords au moment de la succession.
Le démembrement de propriété
Donner la nue-propriété d’un bien tout en conservant l’usufruit permet de continuer à utiliser ce bien ou à en percevoir les revenus, tout en préparant sa transmission. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devient plein propriétaire.
Le testament
Le testament permet d’organiser la répartition de ses biens dans le respect des règles de la réserve héréditaire. Le notaire vous conseille sur la forme du testament (olographe, authentique ou mystique), peut en assurer la conservation et l’inscrire au Fichier central des dispositions de dernières volontés.
Questions fréquentes
Pourquoi consulter un notaire pour organiser la transmission de son patrimoine ?
Chaque situation familiale et patrimoniale est unique. Le notaire analyse l’ensemble de votre situation, vous présente les solutions juridiques envisageables et leurs conséquences, puis rédige les actes nécessaires. Anticiper permet d’organiser sereinement la transmission et de limiter les difficultés pour vos proches.
À quel moment faut-il anticiper sa succession ?
Il n’existe pas de moment unique : un mariage, la naissance d’un enfant, l’acquisition d’un bien, la création ou la cession d’une entreprise sont autant d’occasions de faire le point. Un audit patrimonial permet d’identifier les mesures adaptées à votre situation.
Une donation est-elle définitive ?
En principe, une donation est irrévocable : le donateur ne peut pas revenir sur sa décision, sauf exceptions prévues par la loi. Il est donc important d’en mesurer la portée avec votre notaire avant de vous engager.
Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine ou préparer une transmission ? Nous vous recevons au 5 avenue Bertie Albrecht, Paris 8e, ou échangeons avec vous à distance.